中國的風(fēng)電、光伏、核電產(chǎn)業(yè)正以前所未有的速度發(fā)展，風(fēng)電裝機規(guī)模近三年平均增速100%，光伏行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模近三年平均增速100%，核電裝機未來十年預(yù)計年均增速將達(dá)15%。此輪新能源的熱潮，拉開了從化石能源格局向新能源格局過渡的歷史性序幕。

　　近兩年國際油價大幅上漲，對中國經(jīng)濟增長產(chǎn)生了嚴(yán)重威脅。同時，大量能源消耗帶來的環(huán)境污染也制約了中國的可持續(xù)發(fā)展能力。為了降低對石油、煤炭等不可再生能源的依賴，必須加大對新能源開發(fā)的投入。開發(fā)利用風(fēng)能、核能、太陽能等，是增加能源供應(yīng)、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、保障能源安全、保護生態(tài)環(huán)境、減排溫室氣體的重要措施。

圖1 全球累計光伏裝機容量及預(yù)測

　　2007年發(fā)布的《中國新能源產(chǎn)業(yè)年度報告》明確指出，中國將大幅度提高新能源在整個能源消費中的比例，2050年中國30%以上的能源需求將依靠新能源來滿足。隨著新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷取得突破，加上國家能源政策的扶持，過去作為替代能源的新能源產(chǎn)業(yè)，其未來的角色轉(zhuǎn)換速度將大大加快。

　　成本優(yōu)勢顯現(xiàn)

　　專家指出，廉價石油的時代已一去不復(fù)返，在能源和環(huán)境的巨大挑戰(zhàn)面前，世界各國就此達(dá)成了一個共識：目前的能源格局是不可持續(xù)的。這也顯示出了世界各國對未來新能源實施長期扶持培養(yǎng)的態(tài)度。此外，決定新能源行業(yè)能否壯大的更基本因素，即成本優(yōu)勢，也就是新能源相對于傳統(tǒng)能源是否具有經(jīng)濟上的可比性。與上世紀(jì)70年代不同，新能源成本正隨著行業(yè)規(guī)模和技術(shù)進步而迅速降低。

　　從行業(yè)平均成本來看，核電是目前成本最低的新能源，風(fēng)電其次，太陽能成本最高。

　　數(shù)據(jù)顯示，太陽能行業(yè)的規(guī)模每增加1倍，則成本下降20%。1976年，太陽能電池高達(dá)100美元/W，而目前太陽能電池組件價格約3美元/W，成本約0.4美元/kWh。歐洲風(fēng)電成本從1982年的13歐分/kWh，下降為2007年的4歐分/kWh左右，25年間風(fēng)電成本下降約2.25倍。目前，中國風(fēng)電成本約0.5元/kWh。核電的成本約0.3元/kWh，預(yù)計5年以后核電成本可降低至0.25元/kWh�！　�

圖2 全球太陽能電池產(chǎn)量及增速

　　以最新數(shù)據(jù)為例，發(fā)電企業(yè)上網(wǎng)電價全國平均為0.39元/kWh，廣東地區(qū)燃煤標(biāo)桿電價0.4792元/kWh。風(fēng)力發(fā)電全國平均成本僅0.5元/kWh，廣東地區(qū)風(fēng)電價為0.689元/kWh。核電成本，秦山二期上網(wǎng)電價為0.414元/kWh，而完全自主知識產(chǎn)權(quán)的高溫氣冷堆核電上網(wǎng)成本可降至0.3元/kWh。

　　假設(shè)煤炭價格保持平均每年10%的漲幅，3年后廣東地區(qū)火電成本要漲到0.59元/kWh，而光伏發(fā)電3~5年后將降到1.1元/kWh。基于這一點，再看看未來新能源的成長空間和日益顯現(xiàn)的成本優(yōu)勢，沒有理由不看好整個新能源產(chǎn)業(yè)。

　　未來地位矚目

　　數(shù)據(jù)顯示，2007年中國風(fēng)電新增裝機量約345萬kW，占全球風(fēng)電新增裝機量2008萬kW的17.2%，居全球第三位，而同期中國風(fēng)電企業(yè)約183萬kW的機組產(chǎn)量僅占全球2110萬kW機組產(chǎn)量的8.66%。2007年中國光伏企業(yè)的電池產(chǎn)量占全球4000MW的27.2%，位居全球第一，但同期中國的20MW太陽能電池裝機量僅占全球裝機量的0.71%�！　�

圖3 中國風(fēng)電累計裝機

　　對于中國可再生能源發(fā)展目標(biāo)，專家認(rèn)為，根據(jù)最新的裝機與各地政府的規(guī)劃情況，屆時很可能會超出規(guī)劃目標(biāo)值。以風(fēng)電為例，2007年中國風(fēng)電累計裝機量約為600萬kW，提前3年實現(xiàn)了國家發(fā)展改革委提出的2010年500萬kW的裝機目標(biāo)。預(yù)計2010、2020年中國風(fēng)電裝機量有望達(dá)到2000萬kW和1億kW以上。對于光伏電池，截至2007年底，中國裝機總?cè)萘繛?00MW，要完成2010年300MW的裝機目標(biāo)，未來3年內(nèi)的年均裝機量要達(dá)到70MW左右，約是過去3年年均15MW裝機量的4.6倍。

　　另外，中國核電發(fā)展的戰(zhàn)略已經(jīng)由“適度發(fā)展”進入到“積極發(fā)展”，在這樣的背景下，中國核電將獲得很好的發(fā)展機遇。按照規(guī)劃，到2020年，核電占全部電力裝機容量的比重將從現(xiàn)在的不到2%提高到4%，核電年發(fā)電量達(dá)到2600~2800億kWh。如以裝機容量6000萬kW計算，到2020年，中國核電建設(shè)總投資將達(dá)7500億元，其中設(shè)備投資約3400億元。專家預(yù)測，如果以設(shè)備核島國產(chǎn)化率達(dá)到70%、常規(guī)島國產(chǎn)化率80%、輔助設(shè)備國產(chǎn)化率90%計算，則中國國內(nèi)設(shè)備企業(yè)至少將贏得超過2500億元的訂單。

　　核電設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)壟斷競爭狀態(tài)，行業(yè)集中度較高，加上未來15年中國核電設(shè)備的國產(chǎn)化程度不斷提高，這將使中國核電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)成為未來核電高速發(fā)展的最大受益者。

　　行業(yè)競爭加劇

　　從世界風(fēng)電機組的發(fā)展情況看，風(fēng)電機組單機容量有不斷增大的趨勢。上世紀(jì)90年代600kW風(fēng)機占據(jù)風(fēng)機市場主流，2002年平均單機容量達(dá)到1400kW，2004年增大到1715kW，2005年MW級以上單機裝機容量約占當(dāng)年整個裝機容量的75%。中國未來風(fēng)電新增裝機將以1.5MW和2MW機型為主，1MW以下機型的比重將逐漸降低。

　　按照國產(chǎn)化的要求和市場發(fā)展的趨勢，專家預(yù)測未來中國風(fēng)機市場中，國內(nèi)廠商將迅速取代國外廠商，預(yù)計在2010年內(nèi)資市場份額將達(dá)90%以上，早先進入風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的內(nèi)資企業(yè)將享受到更多的市場容量。

圖4 中國風(fēng)電新增裝機

　　按照國際經(jīng)驗，2010年前后國內(nèi)風(fēng)機行業(yè)將逐步洗牌。另外由于近年風(fēng)機新進入者普遍缺乏風(fēng)機制造的歷史經(jīng)驗積累，2009~2010年大量風(fēng)機很可能出現(xiàn)質(zhì)量問題，這也將直接推動行業(yè)整合。

　　對于未來的行業(yè)格局，專家判斷高端大容量的風(fēng)機制造商，以及產(chǎn)品質(zhì)量比較過硬的制造商將成為勝出者。由于行業(yè)競爭加劇，行業(yè)平均毛利率將有下滑的態(tài)勢，利潤將向上游關(guān)鍵零部件及優(yōu)勢制造商集中。

　　專家指出，中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)“兩頭在外”的局面，即光伏電池90%以上原材料依靠進口，太陽能電池產(chǎn)品基本以出口為主。目前中國光伏產(chǎn)能僅次于日本和德國，居全球第三，但90%以上的光伏電池組件和系統(tǒng)銷往國外。中國光伏產(chǎn)業(yè)處于利潤鏈的底部，因此向上游多晶硅拓展將成為中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路�！�