摘要：研究顯示，2008年機房市場規(guī)模為142.0億元，比2007年增長15.2%。市場的高增長主要受益于電信行業(yè)的集中改造和新建項目，以及奧運會、世博會、廣州亞運會等重大事件的支持。2008年中國機房產(chǎn)品的平均銷售價格繼續(xù)下降，已經(jīng)跌到了13000元以下，這主要是由于中小型企業(yè)對于中低功率機房產(chǎn)品的持續(xù)需求和廠商直接激烈競爭的結(jié)果導(dǎo)致。

    機房的未來發(fā)展趨勢：①IT設(shè)備將進一步小型化，機房一體化理念成未來趨勢；②計算機機房設(shè)計、部署和運營的標準化具有戰(zhàn)略意義；③智能監(jiān)控與管理重要性與日俱增。

  2008年機柜市場總體銷售額達到20.73億元，同比增長21.3%，市場增長十分強勁。未來幾年內(nèi)，機柜技術(shù)不斷發(fā)展，但是機柜產(chǎn)品成本將在未來三年不斷攀升，機柜廠商之間的競爭也更加的激烈，相應(yīng)地機柜產(chǎn)品價格將依賴有利與不利之間的力量對比。

  一、市場規(guī)模與增長

  1．2006～2008年市場規(guī)模與增長

  計算機機房現(xiàn)已成為國民經(jīng)濟發(fā)展中的重要組成部分。目前，計算機機房數(shù)目和機房設(shè)備愈來愈多，設(shè)備功能也愈加完善。但就目前機房整體建設(shè)水平來看，仍然落后于國內(nèi)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展。研究顯示，2008年機房市場規(guī)模為142.0億元，比2007年增長15.2%。市場的高增長主要受益于電信行業(yè)的集中改造和新建項目，以及奧運會、世博會、廣州亞運會等重大事件的支持。

表1 2006－2008年中國機房產(chǎn)品市場規(guī)模與增長狀況
 

圖1 2006－2008年中國機房產(chǎn)品市場規(guī)模與增長狀況

  2．價格走勢

  2008年中國機房產(chǎn)品的平均銷售價格繼續(xù)下降，已經(jīng)跌到了13000元以下，這主要是由于中小型企業(yè)對于中低功率機房產(chǎn)品的持續(xù)需求和廠商直接激烈競爭的結(jié)果導(dǎo)致。

 表2 2006－2008年中國機房產(chǎn)品平均銷售價格
 

圖2 2006－2008年中國機房產(chǎn)品平均銷售價格

  二、市場基本特點

  1．產(chǎn)品特點

  在產(chǎn)品方面，產(chǎn)品繼續(xù)沿著提供整體解決方案的方向發(fā)展。隨著網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的深入，用戶需求呈現(xiàn)個性化，用戶不但關(guān)心機房產(chǎn)品本身的性能指標及可靠性，而且更加關(guān)心整個供電系統(tǒng)的可靠性及可用性；不僅關(guān)心供電系統(tǒng)，并且關(guān)心支持整個數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的物理基礎(chǔ)設(shè)施；不只關(guān)心物理基礎(chǔ)設(shè)施的日常運營，還關(guān)心設(shè)備投資的短期、長期回報率及投資風險。行業(yè)市場的機房產(chǎn)品用戶普遍都希望廠商不僅能提供高質(zhì)量的機房產(chǎn)品，而且可以根據(jù)不同用戶的具體需求，提供個性化服務(wù)的全方位解決方案、工程施工建議及完善的售后服務(wù)保障體系�；�于這樣的變化，單純提供產(chǎn)品的競爭力正逐步下降，廠商紛紛著手推出應(yīng)用于金融、醫(yī)療、自控設(shè)備等領(lǐng)域的整體解決方案。

  2．價格特征

  在價格競爭上，大廠商綜合運用自身在生產(chǎn)規(guī)模、制造成本、技術(shù)等多方面的優(yōu)勢，借助價格戰(zhàn)來擴大自身產(chǎn)品影響、提高市場占有率，不但對一些實力不夠的小廠商壓力巨大，對二線廠商也形成了相當?shù)臎_擊。但同時不可忽視價格戰(zhàn)帶來的負面影響，價格戰(zhàn)致使利潤攤薄，將削弱廠商在產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新上的能力。廠商應(yīng)充分認識到，單純的價格戰(zhàn)對銷售的促進作用已經(jīng)趨于淡化，尋找新的應(yīng)用領(lǐng)域，并且優(yōu)化自身內(nèi)部管理，提高物流效率，降低運營成本是發(fā)展重要戰(zhàn)略方向。

  3．促銷特征

2008年廠商促銷以巡展、降價的形式向用戶推介。由于以往廠商的宣傳往往集中于產(chǎn)品性能與技術(shù)指標，缺乏對用戶的應(yīng)用等相應(yīng)的指導(dǎo)。2008年，機房產(chǎn)品廠商在提出新概念的同時，提供更多的行業(yè)解決方案，以提高產(chǎn)品的綜合競爭實力適應(yīng)用戶的需求特征，從而拉動產(chǎn)品的銷售。

  4．渠道特征

  2008年，渠道向加強服務(wù)能力的方向發(fā)展，系統(tǒng)集成商銷售比例有所提高。機房產(chǎn)品的集成商，尤其是高端產(chǎn)品的集成商關(guān)注的焦點正在由硬件產(chǎn)品向服務(wù)領(lǐng)域逐步轉(zhuǎn)移。對于渠道商而言，若具備技術(shù)服務(wù)能力，則能為客戶提供增值服務(wù)，獲取更多利潤，同時受到廠商的關(guān)注。相對于其他IT產(chǎn)品來說，機房產(chǎn)品中高端銷售渠道的利潤較高。但隨著價格的下降以及渠道數(shù)量的增加，利潤水平出現(xiàn)下降。同時，2008年具有服務(wù)和增值能力的系統(tǒng)集成商成為廠商合作的重點對象，系統(tǒng)集成商的銷售比例上升。
 
  5．市場細分

  ① 電信行業(yè)

 
表3 電信行業(yè)機房細分

   ②金融行業(yè)

 
表4 金融行業(yè)機房細分

  ③制造行業(yè)

 
表5 中國制造行業(yè)機房應(yīng)用特點

 
表6  中國政府行業(yè)機房應(yīng)用特點

  三、2009～2013年市場趨勢分析

  1．產(chǎn)品

  （1）IT設(shè)備將進一步小型化，機房一體化理念成未來趨勢。

  IT設(shè)備將進一步小型化，所有設(shè)備都將進入機架，機架成為機房IT設(shè)備的主體；具有更合理的可用性設(shè)計，更高的實用性、先進性、靈活可擴展性、可管理性、可維護性，并且設(shè)備更加標準化；加強了對數(shù)據(jù)保存環(huán)境的重視，對機房建設(shè)進行更加嚴格的監(jiān)測與監(jiān)督；IT設(shè)備的工作時間基本上是連續(xù)的，保持24小時不關(guān)機。隨著IT設(shè)備的發(fā)展，機房一體化理念應(yīng)運而生，并成為未來機房的發(fā)展趨勢。

  （2）計算機機房設(shè)計、部署和運營的標準化具有戰(zhàn)略意義。

  數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)出現(xiàn)近40年之后，其物理基礎(chǔ)設(shè)施從多方面而言，仍停留在手工行業(yè)階段——將來自不同供應(yīng)商的類型迥異的設(shè)備進行定制化設(shè)計，組合成一個數(shù)據(jù)中心需要的非標準化的大型基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)。在計算機機房領(lǐng)域，由于行業(yè)特殊性，標準化存在著實際的困難，長期以來缺乏監(jiān)督動力和變革興趣。但業(yè)內(nèi)人士已逐漸認識到，必須避免一次性獨特工程設(shè)計的低效及容易出錯的復(fù)雜性，透明地管理IT物理基礎(chǔ)設(shè)施的日常業(yè)務(wù)，才能建立起任何基礎(chǔ)設(shè)施所期望的高品質(zhì)。將標準化應(yīng)用于計算機機房的設(shè)計、部署和運營當中，以獲得易于理解、可預(yù)測和高效的計算機機房結(jié)構(gòu)和功能，以成為業(yè)內(nèi)共識。

  除一些重大改進(如批量生產(chǎn)、可兼容的連接、易于理解和資源共享等)之外，幾乎在計算機機房產(chǎn)品與設(shè)計建設(shè)流程的每個方面都存在著實現(xiàn)標準化的必要性和可能性。從計算機機房設(shè)備自身的設(shè)計入手，僅這一點就會帶來廣泛且顯著的好處。用戶可以以此為基礎(chǔ)，將標準化應(yīng)用于計算機機房流程，并在所有數(shù)據(jù)中心之間采用相同的計算機機房配置和流程，從而推動標準化觀念朝更廣闊的方向發(fā)展。由于標準化可顯著地提高計算機機房的商業(yè)價值，即可用性、適應(yīng)性和總擁有成本的改進，因而必然成為計算機機房技術(shù)發(fā)展中的一個具有戰(zhàn)略意義的長期發(fā)展趨勢。

  2．技術(shù)

  智能監(jiān)控與管理重要性與日俱增。計算機機房發(fā)展到今天，智能監(jiān)控與管理已經(jīng)是不可或缺的功能之一，只是各機房廠商在機房的智能化管理程度、報警方式等方面各有所長罷了。對于金融、電信、政府、制造等應(yīng)用領(lǐng)域來說，機房的智能化監(jiān)控與管理可以保證系統(tǒng)的可靠性與可用性，便于設(shè)備的集中管理，降低管理成本，提高效率。特別是對于擁有多個分支機構(gòu)，并且已經(jīng)建成局域網(wǎng)環(huán)境的用戶來說，實現(xiàn)對整個系統(tǒng)的集中監(jiān)控將大大提高機房的科學(xué)維護水平。未來，機房設(shè)備的管理將朝大集中的方向發(fā)展，由單機的監(jiān)控到多機的監(jiān)控，從串口通信到網(wǎng)絡(luò)通訊，從UPS的監(jiān)控到整體機房的監(jiān)控。為了迎接這種變化，國內(nèi)不少廠商已開始在國內(nèi)推出網(wǎng)絡(luò)化的機房設(shè)備管理系統(tǒng)。未來兩三年內(nèi)，用戶對機房監(jiān)控管理的需求會有比較大的增長。

  3．渠道

  隨著機房產(chǎn)品市場逐步的走向成熟，渠道之爭也越來越引起機房產(chǎn)品廠商們的重視。日益激烈的競爭促使著廠商們對自身渠道的模式不斷的進行改進，以適應(yīng)日益變化的市場。而廠商的這種調(diào)整也對渠道商們提出了更高的要求，只有具有強大渠道覆蓋能力、技術(shù)能力、服務(wù)能力，并且能夠為用戶提供更多附加價值的渠道商才能夠贏得機房產(chǎn)品廠商的青睞。

  四、2009～2013年機房市場規(guī)模預(yù)測

  依據(jù)中國機房產(chǎn)品市場銷售額的歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)，分析其數(shù)據(jù)特征，對機房產(chǎn)品未來五年的銷售額預(yù)測。（見表7及圖3）

表7 2009－2013年中國機房產(chǎn)品市場市場銷售額預(yù)測

圖3 2008－2012年中國機房產(chǎn)品市場銷售額預(yù)測

  五、2008年中國機柜、機架市場概況

  1．市場規(guī)模與特點

  （1）2006-2008年市場規(guī)模與增長

  2007年中國機柜市場總體銷售額達到17.09億元，同比增長18.2%；2008年機柜市場總體銷售額達到20.73億元，同比增長21.3%，市場增長十分強勁。這主要是受到中國經(jīng)濟整體快速發(fā)展的影響，在電信、金融、制造等行業(yè)對機柜需求的增加，促使著機柜市場的穩(wěn)步發(fā)展，近幾年來，國內(nèi)已經(jīng)有近百家機柜廠商進入市場，加劇了市場的競爭。

表8　2006-2008年中國機柜市場總體規(guī)模

 
圖4 2006-2008年中國機柜市場總體規(guī)模

 
數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2008，09

  (2) 2008年市場特點

  1) 產(chǎn)品特征：智能化、人性化成為產(chǎn)品發(fā)展方向。

  機柜作為機房設(shè)備中的基礎(chǔ)產(chǎn)品，其技術(shù)門檻并不是很高。國內(nèi)機柜與PDU廠商經(jīng)過近十年來的發(fā)展，其產(chǎn)品在技術(shù)指標、安全可靠性上已經(jīng)與國外知名品牌沒有太大的差距。產(chǎn)品已經(jīng)逐漸向智能化、人性化的方向改進，提供高性能的產(chǎn)品是每個廠商追求的目標。目前，一些機柜廠商已經(jīng)能夠提供一些具有監(jiān)控性能以及內(nèi)部帶有空調(diào)的恒溫恒濕的機柜產(chǎn)品，最大限度的保證機柜內(nèi)部的良好運行環(huán)境。

  隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，用戶的需求也發(fā)生著不斷的變化。用戶已經(jīng)不滿足于廠商只提供一個可以存放IT設(shè)備的機柜，還是需要對整體機房設(shè)施的統(tǒng)一、專業(yè)的解決方案。而除了一些國際知名品牌，如艾默生、APC等，一些國內(nèi)廠商也開始提供成套的機房設(shè)備的解決方案，這也是今后機房產(chǎn)品的發(fā)展方向。

  2) 價格特征：成本壓力增大，價格依然平穩(wěn)。

  近年來隨著原材料價格的不斷上漲，以及人工成本和運費的增長，在機柜生產(chǎn)和運輸方面都大大增長了廠商的成本，但面對激烈的市場競爭，廠商都通過自身的努力，最大限度的降低自身成本，消化了成本上升的壓力，沒有對機柜產(chǎn)品實施價格上的上漲，這也保證了機柜市場持續(xù)高速的發(fā)展。

  相比國外廠商，在價格方面，中國機柜市場上，國內(nèi)廠商在生產(chǎn)中有成本優(yōu)勢，價格上往往低于國際品牌數(shù)百到數(shù)千元不等。國際知名品牌的產(chǎn)品主要占據(jù)中高端市場，價格較為昂貴，利潤也相對較大。而國內(nèi)廠商在中低端市場占有相當?shù)氖袌龇蓊~，能夠提供幾百元到近萬遠的各種機柜產(chǎn)品。隨著機柜市場的競爭越來越激烈，在低端市場價格還是用戶選擇產(chǎn)品的主要因素，而在中高檔產(chǎn)品中，如何提供給用戶高可以用的產(chǎn)品，高質(zhì)量的服務(wù)，才是競爭中的焦點。

  3) 渠道特征：渠道整合，打好競爭基礎(chǔ)。

  機柜產(chǎn)品的主要銷售渠道是經(jīng)銷商分銷、直銷及通過系統(tǒng)集成商進行銷售。目前，機柜產(chǎn)品主要的銷售方式還是通過系統(tǒng)集成商來進行機柜產(chǎn)品的銷售，依然是一個需要依靠渠道銷售的產(chǎn)品。在國內(nèi)主要區(qū)域市場，無論是國外廠商還是國內(nèi)廠商都非常重視渠道的建設(shè)和發(fā)展。為了保證市場的銷量，廠商希望自己產(chǎn)品的渠道盡可能穩(wěn)定。但由于市場品牌眾多，競爭激烈，經(jīng)銷商往往經(jīng)營多種品牌，以減少對單一廠家的依賴性。市場發(fā)展的需要，使得無論是廠商選擇經(jīng)銷體系，還是經(jīng)銷商選擇產(chǎn)品，都將是適者生存。

  機柜對渠道的要求包括：覆蓋全國的渠道架構(gòu)、完善的服務(wù)體系、強大的市場推廣能力、豐富的市場營銷經(jīng)驗和完整的配套解決方案提供能力。對于機柜產(chǎn)品來講，威圖、圖騰、APC等都有建立了一套完整的覆蓋全國的渠道體系。而更多的國內(nèi)品牌由于渠道覆蓋的原因，其產(chǎn)品還只是停留在區(qū)域市場的范圍內(nèi)。

  4) 服務(wù)特征：服務(wù)要求逐步提高，良好的服務(wù)水平成為廠商的競爭優(yōu)勢。

  在機柜市場上對機柜產(chǎn)品的服務(wù)通常比其它機房產(chǎn)品的要求較低，但隨著近年來機房產(chǎn)品的不斷發(fā)展，客戶越來越注重廠商能否為客戶提供及時優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，這就對機柜廠商提出了新的要求。能夠在服務(wù)方面贏得客戶認可的廠商，最終才能在機柜市場上激烈的競爭者立于不敗之地。

  2.2008-2012年中國機柜市場的發(fā)展趨勢

  (1)產(chǎn)品

  隨著計算機與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備等IT設(shè)施，正在向著小型化、網(wǎng)絡(luò)化、機架化的方向發(fā)展。這都給數(shù)據(jù)中心的構(gòu)建模式帶來了新的變化。而機柜，正在逐漸成為這個變化中的主角之一。對數(shù)據(jù)中心而言，機柜正成為其重要的組成部分。機柜中設(shè)備的安裝密度不斷增加，給機柜的(1)熱量管理，(2)電源分配，(3)線纜管理，(4)安裝、遷移的快速性等方面帶來巨大挑戰(zhàn)。

  金屬價格與承重的雙重衡量。隨著機柜內(nèi)所放置產(chǎn)品密度的加大，良好的承重能力，是對一款合格機柜產(chǎn)品的基本要求。但是由于黑金屬與有色金屬價格的大幅上漲，導(dǎo)致機柜價格的上漲，同時上游板金廠商的供貨源也會相應(yīng)減少。筆者認為，廠商開發(fā)出在保證承重基礎(chǔ)上，使用合金等低廉價格的金屬是立于不敗之地的策略之一。

  節(jié)能環(huán)保與溫度控制系統(tǒng)。機柜內(nèi)部有良好的溫度控制系統(tǒng)，可避免機柜內(nèi)產(chǎn)品的過熱或過冷，以確保設(shè)備的高效運作。機柜可選擇全通風系列，可配備風扇(風扇有壽命保證)，在炎熱的環(huán)境下可安裝獨立空調(diào)系統(tǒng)，在嚴寒環(huán)境下可安裝獨立加熱保溫系統(tǒng)。同時現(xiàn)在水冷式機柜也逐步的走入市場，也是節(jié)能環(huán)保的一種體現(xiàn)。

  抗干擾及其他。一款功能齊備的機柜應(yīng)提供各類門鎖及其他功能，例如防塵、防水或電子屏蔽等高度抗擾性能，同時應(yīng)提供適合附件及安裝配件支持，以讓布線更為方便，同時易于管理，省時省力。

  (2)價格

  未來幾年內(nèi)，機柜技術(shù)不斷發(fā)展，但是機柜產(chǎn)品成本將在未來三年不斷攀升，機柜廠商之間的競爭也更加的激烈，相應(yīng)地機柜產(chǎn)品價格將依賴有利與不利之間的力量對比。

  表9 2008-2012年中國機柜市場產(chǎn)品平均銷售價格預(yù)測

  (3)渠道

  當前，中國機柜廠商的渠道相對比較單一，主要集中在SI和機房工程公司上。同時，主力廠家為了擴大自身的實力與份額，都在積極努力建造自己的配送中心。在中國機柜市場上，機柜廠商都非常重視渠道的建設(shè)和發(fā)展。為了保證市場的銷量，廠商希望自己產(chǎn)品的渠道盡可能穩(wěn)定。通常機柜廠商在渠道建設(shè)上都看重以下幾個方面：覆蓋全國的渠道架構(gòu)、完善的服務(wù)體系、強大的市場推廣能力、豐富的市場營銷經(jīng)驗和完整的配套解決方案提供能力。隨著市場的一系列變化，廠商們也在不斷地完善自身渠道政策，尋求效益最大化的渠道管理模式，以此來配合產(chǎn)品的市場戰(zhàn)略。

  隨著機柜產(chǎn)品向整體解決方案的方向發(fā)展，廠商應(yīng)該加強同行業(yè)系統(tǒng)集成商、行業(yè)軟件開發(fā)商之間的合作，互為渠道，優(yōu)勢互補。這樣一方面可通過相互引入對方成功的解決方案和軟件產(chǎn)品來降低項目成本，還能借助對方在某些行業(yè)或者區(qū)域上的優(yōu)勢，拓展更廣闊的市場空間。合作的對象需要具備較強的解決方案提供能力和全方位服務(wù)能力。

  六、2008年中國機房空調(diào)市場概況分析

  1.2008年中國機房空調(diào)市場規(guī)模與特征

  （1）2006-2008年中國機房空調(diào)市場規(guī)模與增長

  機房精密空調(diào)系統(tǒng)的任務(wù)是為保證機房設(shè)備能夠連續(xù)、穩(wěn)定、可靠地運行，需要排出機房內(nèi)設(shè)備及其它熱源所散發(fā)的熱量，維持機房內(nèi)恒溫恒濕狀態(tài)，并控制機房的空氣含塵量。為此要求機房精密空調(diào)系統(tǒng)具有送風、回風、加熱、加濕、冷卻、減濕和空氣凈化的能力。機房空調(diào)廣泛應(yīng)用在電信交換機房，銀行中心機房，移動基站，實驗室，博物館,檔案館等對環(huán)境要求較高的場合。隨著中國對機房整體認識水平的加深，機房空調(diào)的使用在機房呈現(xiàn)逐年增加的勢頭。

 圖5 2006-2008年中國機房一體化市場細分產(chǎn)品規(guī)模
 

  （2）2008年中國機房空調(diào)市場特征

  目前電信機房內(nèi)應(yīng)用的空調(diào)系統(tǒng)主要有兩大類：一類為機房專用空調(diào)機組，占據(jù)著大部分份額。如力博特、海絡(luò)斯等專用機房空調(diào)，主要為歐美品牌；另一類為舒適性空調(diào)機組，在局部小基站內(nèi)有使用，如大金、三菱、海爾等，主要為日本和國內(nèi)品牌。根據(jù)調(diào)查表明，使用舒適性空調(diào)機組的機房內(nèi)產(chǎn)生和發(fā)現(xiàn)的問題較多，主要為機房內(nèi)電子設(shè)備故障較多和舒適性空調(diào)設(shè)備本身的維護量大。其主要原因在于舒適性空調(diào)的設(shè)計標準不適合電信機房對溫濕度的要求。對于機房來講，要保證機房的環(huán)境穩(wěn)定可靠，需要機房專用空調(diào)來實現(xiàn)，使用舒適性空調(diào)機組僅僅是減少了初投資，但無法保證機房要求的溫濕度環(huán)境，總的費用也高于機房專用空調(diào)。

表10 機房專用空調(diào)與舒適性空調(diào)的差異比對

  2．2009-2013年中國機房空調(diào)市場預(yù)測

  （1）中國機房空調(diào)市場趨勢分析

  1）產(chǎn)品：更加注重多種節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用

  在產(chǎn)品趨勢方面，用戶逐步朝著更為理智的購買決策轉(zhuǎn)移。不僅關(guān)注產(chǎn)品品牌、產(chǎn)品性價比，更關(guān)注整體TCO。隨著能源的不斷短缺，節(jié)能逐步受到更為廣泛的注意和重視。制造商也在加強對機房空調(diào)系統(tǒng)的節(jié)能調(diào)試。在可以預(yù)見的未來內(nèi)，具有同等功能的空調(diào)，節(jié)能將成為用戶的首選。

  2）市場：歐美依然為主力品牌

  歐美廠商的高端機房空調(diào)產(chǎn)品技術(shù)含量高，性能優(yōu)越，但是價格高昂；隨著中低端市場的用戶需求的增長，國外廠商在降低機房空調(diào)的價格來爭奪中低端市場的同時，將加快高端技術(shù)在中、低端產(chǎn)品的應(yīng)用，充分提高產(chǎn)品的性價比，擴大在中低端市場的占有率。

  (2)中國機房空調(diào)市場預(yù)測分析

  依據(jù)上述預(yù)測結(jié)果，ICTresearch繪制出2009年至2013年中國機房空調(diào)市場的增長速度變化圖表。

表11 中國機房空調(diào)市場2009-2013年市場銷售額增長率預(yù)測

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