中國已經(jīng)確定了“以信息化帶動工業(yè)化”的發(fā)展方針，并制定了“在優(yōu)化結構和提高效益的基礎上，國內生產(chǎn)總值到2020年力爭比2000年翻兩番”的發(fā)展目標。在這個前提下，如何評估中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間是一個備受關注的問題；而要回答這個問題，就不能不從評價中國集成電路產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀開始。我們試圖從集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展與相關經(jīng)濟指標的關系入手，對這個問題作些初步探討。
　　
　　一、關于中國集成電路產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀
　　
　　中國集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀是怎樣的？已有很多人從不同的角度作出過評述。把它歸納起來，主要是：①中國集成電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一個良好的產(chǎn)業(yè)基礎；②中國集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在開始了一個加速發(fā)展的新階段，正處在起飛的前期；③中國集成電路產(chǎn)業(yè)當前存在的問題主要是產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，技術水平和創(chuàng)新能力低，支撐業(yè)基礎薄弱，市場渠道不夠暢通。
　　
　　我們這次對大量數(shù)據(jù)分析研究的結果也支持這些觀點，主要是：
　　
　　1.多年來，我國人口一直是世界人口的五分之一左右，而中國集成電路企業(yè)銷售額僅是世界集成電路市場銷售額的1％左右；集成電路銷售額占電子工業(yè)銷售額的比重美國是13％左右，日本是15％左右，韓國是30％左右，中國只有2％左右；集成電路銷售額對集成電路需求額之比，美國是80％左右，日本是125％左右，韓國是140％左右，中國只有12％左右。
　　
　　2.近八年間，世界集成電路產(chǎn)品銷售價格平均每塊在2美元左右，中國集成電路產(chǎn)品的銷售價格平均每塊大約是2元人民幣，雖然2000年以后有所增加，但也只有3元左右。
　　
　　3.多年來，國內集成電路生產(chǎn)線大部分是接受國外加工或委托外商經(jīng)營。1994年以來，中國集成電路出口總額一直大于企業(yè)產(chǎn)品銷售總額，集成電路進口總額也一直大于國內需求總額。
　　
　　4.2000年以來，在大陸新建、在建和籌劃中的集成電路芯片生產(chǎn)線有十多處，已經(jīng)投入的建設資金大約是30億美元，預計還有30多億美元近期將陸續(xù)投入。這60億美元的數(shù)額是我國集成電路產(chǎn)業(yè)此前30年累計投資額的兩倍。這60億美元建設資金的投入還意味著對集成電路專用設備的需求將超過40億美元，然而在2001年，國內半導體設備企業(yè)的全部銷售額只有人民幣2億元。
　　
　　5.從1996到2000年的五年間，世界集成電路年平均增長率為4.3％，美國是10％，日本是3.3％，韓國是2.6％，中國高達40％。2001年，世界集成電路銷售額比2000年下降了24％，其中日本下降了25.7％，中國卻上升了1.1％。預計2002年，全世界集成電路銷售額增長率僅為2％左右，而中國很可能高達40％。
　　
　　這些就是中國集成電路產(chǎn)業(yè)在世界集成電路產(chǎn)業(yè)中的狀況，也是中國集成電路產(chǎn)業(yè)在中國經(jīng)濟發(fā)展中的基本狀態(tài)。
　　
　　二、集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的一些比例關系
　　
　　此次我們研究的是美國、日本、韓國和中國四個國家，時間跨度是從1981年開始到2000年結束，一共20個年份；研究的主要對象是與集成電路產(chǎn)業(yè)有密切關系的經(jīng)濟數(shù)據(jù)；研究的方法是在比較研究中提取具有規(guī)律性的發(fā)展軌跡和比例關系。據(jù)此我們得出的初步結果是：
　　
　　1.電子工業(yè)銷售額與國內生產(chǎn)總值之比在一個比較長的發(fā)展階段上具有相對的穩(wěn)定性，但是，不同的國家在不同的發(fā)展階段上這個比值是不同的。美國從1984年到現(xiàn)在一直保持在5％左右的水平上，基本未變；日本除了1983至1991年間，由于電子工業(yè)加速上沖使得這個比例在5.5％的水平上穩(wěn)定了8年以外，其他年份基本上都是在4.5％左右。韓國的這個比例關系不夠穩(wěn)定，比值也較高，平均在12％左右，這是由于韓國經(jīng)濟以外向型為主和第三產(chǎn)業(yè)不很發(fā)達等原因所形成的。
　　
　　2.電子工業(yè)銷售額對第二產(chǎn)業(yè)總值的比例在信息化過程中處于階梯式上升的狀態(tài)。在過去的20年中，美國的發(fā)展是最具有代表性的，他連續(xù)上升了四個臺階，這個比例由11％上升到21％；韓國在這20年中也比較活躍，它由14％躍升到33％以上，雖在1990～1992年期間出現(xiàn)過反復，但總的趨勢還是不斷攀升，而且節(jié)奏較快，大致是3年左右。日本這20年是處于調整時期，它在1981～1984年間由10％登上14％的臺階以后，雖有小幅調整，但基本上是在13％～14％的水平上波動。中國在這20年里，充分表現(xiàn)出后發(fā)展國家的特征：在八十年代初期，這個比例還不到4％，后雖連續(xù)上了兩個小臺階,但又在7％左右的水平上停留了11年；真正加快步伐是從1998年開始的，但其來勢比較兇猛，到2001年就攀升到17％以上。中國的這個加速態(tài)勢可能還會保持幾年。
　　
　　3.在信息化發(fā)展過程中，集成電路需求額與電子工業(yè)銷售額之比是處于不斷提升的狀態(tài)中，它反映出在電子工業(yè)產(chǎn)品制造成本中集成電路比重在不斷增加的事實。我們在研究中發(fā)現(xiàn)，由于電子工業(yè)銷售額中包含著在集成電路銷售額，所以簡單的用集成電路需求額與電子工業(yè)銷售額相比，還不能精確地表現(xiàn)出電子工業(yè)產(chǎn)品成本中所含集成電路價值的變化，因此，我們同時也研究了集成電路需求額與電子工業(yè)銷售額減掉集成電路銷售額之后的比例關系。這20年中，后者在美國、日本、韓國和中國都是節(jié)節(jié)上升的。美國在1981～1990年間還是7％左右，經(jīng)過連續(xù)五年的攀升，到1995年就達到18％左右；日本這20年經(jīng)過四次提升，從5％提高到16％左右；韓國是經(jīng)過三級跳從5％一直跳到20％的。中國是1992年開始躍遷的，第一次躍遷就從3％躍到9％,后從1997年起又連續(xù)上沖,到2000年就沖到16％以上。這反映了近幾年中國電子工業(yè)產(chǎn)品中集成電路的價值含量在大幅度增加，同時這也是我國電子工業(yè)產(chǎn)品能夠不斷進入國際市場的重要條件。我們確信，隨著信息化程度不斷提高以及信息裝備檔次的不斷提升，這個比例還會進一步上升。
　　
　　4.集成電路銷售額與電子工業(yè)銷售額之比，反映著一個國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本狀況。美國在1990年以前這個比例一直在5％左右，后來經(jīng)過5年的連續(xù)攀升，到1996年就穩(wěn)定在13％左右的水平上，此后便呈現(xiàn)出小步上行的態(tài)勢。日本是一個集成電路產(chǎn)品出口國，出口比例一般在20％左右；在這20年中，日本的這個比例有過三次躍遷，分別從6％上升到10％，又上升到12.5％，最后達到16％左右。韓國集成電路出口比例更大，經(jīng)常是50%左右，所以它受到國際因素的影響就很大，很難形成自己相對獨立和比較穩(wěn)定的比例關系。
　　
　　5.最后需要特別指出的是，在這20年中，無論是美國、日本、韓國還是中國，國內生產(chǎn)總值增長率都是處于放緩的趨勢之中。其中，韓國最為明顯，它的線性趨勢線由16％下到7％，日本次之，它的線性趨勢線由7％下到1％以下，這反映出在這段時間里這兩個國家的經(jīng)濟增長速度明顯放慢；美國的線性趨勢線由8％變到6％，中國由20％變化到14％，這既說明中美兩國國民經(jīng)濟處于平穩(wěn)發(fā)展狀態(tài)之中，同時也說明中國的國民經(jīng)濟增長速度還遠高于美國。
　　
　　此外，這20年中，電子工業(yè)銷售額增長率、集成電路銷售額增長率以及集成電路需求額增長率的變化趨勢，一般也在下降趨勢之中，其原因是顯而易見的，這是因為只有在加速發(fā)展階段其增長率的變化趨勢才能呈現(xiàn)出上升趨勢，增長率平穩(wěn)放慢是正常發(fā)展的基本特征。這個時期僅有的例外是：①中國的電子工業(yè)銷售額增長率和集成電路銷售額增長率這20年都處于上升趨勢，它表明中國電子工業(yè)銷售額和集成電路銷售額正處在由低到高的攀升時期；同時，中國的集成電路銷售額增長率趨勢線比電子工業(yè)銷售額增長率趨勢線上升的斜率大，這說明中國集成電路產(chǎn)業(yè)攀登的加速度更大。②美國這20年是在電子工業(yè)銷售額增長率趨勢線小幅向下的情況下，集成電路銷售額增長率趨勢線仍保持小幅上升的，這一方面說明美國的集成電路產(chǎn)業(yè)還在繼續(xù)攀高，另方面也表明美國的集成電路自給率還在進一步提升。
　　
　　在我們研究了這些數(shù)據(jù)關系并獲得一些規(guī)律性認識之后，再來預測今后20年我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間就更加“心中有數(shù)”了。
　　
　　三、中國集成電路產(chǎn)業(yè)今后20年的發(fā)展空間
　　
　　我們之所以把它叫做“發(fā)展空間”，是為了區(qū)別于“發(fā)展規(guī)劃”或“發(fā)展目標”。本文只想闡明在我國全面建設小康社會的20年中，集成電路產(chǎn)品及其生產(chǎn)設備有多大需求市場，集成電路產(chǎn)業(yè)應發(fā)展到什么程度和以什么速度發(fā)展才能與全國經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模及其發(fā)展速度相適應；當然這里并不涉及需要用什么措施來保證它的發(fā)展，也不涉及人們想把它的發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度定位在哪里。因此，我們的“發(fā)展空間”只是在當前現(xiàn)實的基礎上，根據(jù)全面建設小康社會的目標，依照相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律及其比例關系，預測集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡，并依據(jù)這個軌跡推導出其他相關概況。所以，我們所做的“發(fā)展空間”只能為產(chǎn)業(yè)決策和企業(yè)決策提供一個可供選擇的參考系統(tǒng)。
　　
　　那么，今后20年我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間是怎樣的呢？現(xiàn)把我們的研究依據(jù)和研究結果分列于下：
　　
　　首先，我們研究這個問題的前提條件是：①人類社會和世界經(jīng)濟不發(fā)生重大意外突發(fā)事件，如大型戰(zhàn)爭、重大自然災害和深度的經(jīng)濟危機等；②中國社會經(jīng)濟發(fā)展正常，到2020年，國內生產(chǎn)總值能夠基本實現(xiàn)在2000年的基礎上翻兩番；③不管大陸與臺灣統(tǒng)一實現(xiàn)與否，這些數(shù)據(jù)都未將臺灣、香港和澳門包括在內，這個“發(fā)展空間”僅指大陸地區(qū)。
　　
　　其次，“發(fā)展空間”研究是一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律性和趨勢性研究，而不是規(guī)定任務指標，所以，我們希望做到在幾個重要發(fā)展階段上相關數(shù)據(jù)能夠基本接近，而做不到在發(fā)展過程中年年點點都相符。
　　
　　第三，研究結果的得出是基于以下幾個基本判斷：
　　
　　1.世界和中國的信息化進程在這個時期將逐步加快，因此，中國的電子工業(yè)銷售額增長率會比第二產(chǎn)業(yè)總值增長率高，從而使電子工業(yè)銷售額與第二產(chǎn)業(yè)總值之比會不斷地階梯式上升，而電子工業(yè)銷售額與國內生產(chǎn)總值之比會在經(jīng)過一段上沖之后穩(wěn)定下來。我們判斷，在最初的3～5年里，中國電子工業(yè)銷售額將繼續(xù)現(xiàn)在的發(fā)展勢頭而高速攀升，從而使得電子工業(yè)銷售額與國內生產(chǎn)總值之比進一步提升，在此后一個時期，它會因電子工業(yè)銷售額增長速度趨向正常，并與第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素相抵，使得電子工業(yè)銷售額與國內生產(chǎn)總值之比穩(wěn)定在一個適當?shù)乃�平上�?
　　
　　2.在世界上許多制造業(yè)不斷向中國大陸轉移的背景下，并考慮到中華民族傳統(tǒng)消費觀念的作用，在這20年，中國第三產(chǎn)業(yè)在國內生產(chǎn)總值中比重不會高速上升，第二產(chǎn)業(yè)在國內生產(chǎn)總值中的比重也不會很快地下降，但后10年會比前10年下降得快。我們認為，中國第二產(chǎn)業(yè)在國內生產(chǎn)總值中的比重，有可能從2000年的51％到2010年和2020年分別下降到48％和40％；這個40％比例相當于日本90年代前期的水平，還不是現(xiàn)在發(fā)達國家中的高水平。但是，電子工業(yè)銷售額與第二產(chǎn)業(yè)總值之比到2020年也要接近40％，這就是一個比較高的水平了。美國前20年這個比例增長了一倍，日本增長了近50％，韓國增長了2.5倍。中國今后的20年，要在我國現(xiàn)有的基礎上再增長一倍，從而接近發(fā)達國家當時的水平，我們認為是應當?shù)�，也是必須的，而且也是可以辦到的。
　　
　　這里需要說明的是，電子工業(yè)銷售額與第二產(chǎn)業(yè)總值之比接近40％，并非電子工業(yè)增加值占第二產(chǎn)業(yè)總值的40％。一般說來，電子工業(yè)增加值只是電子工業(yè)銷售額的20％～25％，所以，電子工業(yè)銷售額與第二產(chǎn)業(yè)總值之比接近40％，僅相當于電子工業(yè)增加值占第二產(chǎn)業(yè)總值的8～10％，這是一個現(xiàn)實的空間，也是一個比較大的空間。
　　
　　3.信息化裝備水平的提高，在很大程度上依靠集成電路產(chǎn)品的升級。集成電路需求額對電子工業(yè)銷售額的比例，在過去20年中，美國和日本都增加了3倍，中國和韓國都增加了6倍，現(xiàn)在各國均處于一個基本相當?shù)乃�平上，但中國是處于這個水平的低端位，結果是中國信息裝備高端產(chǎn)品的制造能力比較低。我們認為在今后20年，中國集成電路需求額對電子工業(yè)銷售額的比例必然會有較快的增長。
　　
　　4.電子工業(yè)是信息化裝備制造業(yè)的核心和基礎，信息化裝備制造業(yè)的發(fā)展，是集成電路產(chǎn)品需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動力。我們認為，在當前我國集成電路產(chǎn)品需求旺盛，集成電路產(chǎn)業(yè)基礎良好且發(fā)展迅速的形勢下，到2020年，國內集成電路市場應當達到供求平衡，基本實現(xiàn)產(chǎn)品自給，集成電路進出口額比較接近。這不僅是國民經(jīng)濟發(fā)展的要求，也是國家強盛的基礎。
　　
　　5.中國在世界上是一個發(fā)展中的大國，中國集成電路產(chǎn)業(yè)在世界集成電路領域里是一個起步較早，步伐不快，基礎較弱，正在起飛的部分。過去20年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)在世界集成電路產(chǎn)業(yè)中的地位是不足輕重的。今后20年，中國要全面建設小康社會，中國在世界大家庭中的作用將和她的大國地位相適應。作為當代高技術產(chǎn)業(yè)群的核心、信息化進程的支柱、國家綜合實力基礎的集成電路產(chǎn)業(yè)，需要怎樣發(fā)展是不言而喻的。我們相信，我國各界人士，在這20年里，是會為此作出努力的。
　　
　　第四，基于以上判斷和2000年的現(xiàn)實基礎，我們認為，今后20年在我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一些重要環(huán)節(jié)上，其相關經(jīng)濟數(shù)據(jù)的基本構架應該如下表所列：
　　
　　四、對世界半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展預測的一項質疑
　　
　　近幾年來，國內外經(jīng)常有人引用這樣一項預測：“到2012年，世界半導體市場銷售額將達到1萬億美元。”我們認為，這是前些年的預測值，現(xiàn)在需要進行一些必要的調整。這是因為，2001年世界半導體市場銷售額僅有1400億美元左右，其中集成電路銷售額為1200億美元左右。根據(jù)我們對前20年統(tǒng)計資料的分析,世界半導體集成電路銷售額增長率是在逐步放緩的趨勢之中，在以后的10～20年里，沒有特殊原因，其平均增長率一定小于15％,今后20年的平均增長率可能會在8～10％之間。若以2001年為基數(shù),既使按15％的增長率推算到2012年，其數(shù)額也只有6500億美元，再以80％來估算集成電路銷售額，大概只有5000多億美元。所以，世界半導體市場銷售額達到1萬億美元的時間可能要推遲到2020年附近。我們對中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間的研究也是基于這種估算進行的。
　　
　　最后，我要真誠地向鄺心湖同志表示深深的謝意，因為是她為我們的研究提供了大量的歷史數(shù)據(jù)，沒有她辛勤地努力，就沒有我們的研究結果。