東芝要收購常變了嗎？這件事對(duì)行業(yè)產(chǎn)生的影響不好說，我得仔細(xì)琢磨一下�！�2005年10月25日，記者電話采訪了一家比較有名氣的變壓器研究所的負(fù)責(zé)人，他在對(duì)東芝有可能收購常變的消息表示驚訝的同時(shí)，對(duì)該事件的評(píng)價(jià)采取了十分謹(jǐn)慎的態(tài)度。

　　這位人士的態(tài)度是有道理的。目前，高速發(fā)展的中國(guó)變壓器行業(yè)處于一個(gè)"戰(zhàn)國(guó)時(shí)代"，國(guó)內(nèi)變壓器大企業(yè)競(jìng)相跑馬圈地；而小企業(yè)則互相傾軋，生存狀況不佳。與此同時(shí)，外資企業(yè)正傾力進(jìn)入中國(guó)，不少跨國(guó)企業(yè)負(fù)責(zé)人紛紛親臨中國(guó)督戰(zhàn)。在這樣一個(gè)時(shí)代，記者嘗試對(duì)整個(gè)變壓器行業(yè)的格局進(jìn)行深入剖析，感到十分困難。但通過對(duì)一些數(shù)據(jù)和事件的分析，一條線索逐漸變得明晰，那就是變壓器行業(yè)里的外資愈來愈強(qiáng)，在天時(shí)、地利以至人和的環(huán)境中，他們有可能變得更強(qiáng)。如果變壓器行業(yè)演化為兩強(qiáng)對(duì)峙的局面，那么"第三陣營(yíng)"將成為決定中國(guó)變壓器行業(yè)格局的重要因素。

　　中國(guó)市場(chǎng)的四大陣營(yíng)

　　事實(shí)上，在外資公司進(jìn)入中國(guó)的前后，中國(guó)本土的變壓器企業(yè)也在大力發(fā)展自己。尤其是近10年，國(guó)內(nèi)變壓器行業(yè)通過引進(jìn)國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)，使變壓器產(chǎn)品品種、水平以及高電壓變壓器的容量都有了較大提高。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的品種包括超高壓變壓器、換流變壓器、全密封式變壓器、環(huán)氧樹脂干式變壓器、卷鐵心變壓器、組合式變壓器。尤其是隨著新材料、新工藝的不斷應(yīng)用，國(guó)內(nèi)各變壓器制造企業(yè)不斷研制和開發(fā)各種結(jié)構(gòu)形式的變壓器。

　　在變壓器技術(shù)大幅提升的同時(shí)，國(guó)內(nèi)變壓器企業(yè)的做大做強(qiáng)也得到不同程度的發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前在中國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)變壓器的企業(yè)約有1000余家，這些企業(yè)主要分為四大陣營(yíng)：ABB、AREVA、西門子、東芝等幾大跨國(guó)集團(tuán)公司以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)形成了第一陣營(yíng)，占據(jù)20%～30%的市場(chǎng)份額，且市場(chǎng)份額仍在不斷擴(kuò)大；保變、西變、特變等國(guó)內(nèi)大型企業(yè)通過提升產(chǎn)品的技術(shù)水平和等級(jí)，占有30%～40%的市場(chǎng)份額，穩(wěn)坐第二把交椅；以江蘇華鵬變壓器有限公司、順特電氣有限公司、青島青波變壓器股份有限公司、常州變壓器廠、山東達(dá)馳電氣股份有限公司、杭州錢江電氣集團(tuán)有限公司等為代表的制造廠形成了第三陣營(yíng)；不少民營(yíng)企業(yè)由于經(jīng)營(yíng)機(jī)制靈活，沒有非生產(chǎn)性的負(fù)擔(dān)，也形成了一定的市場(chǎng)份額，形成第四陣營(yíng)。以上列出的第二、第三陣營(yíng)的企業(yè)，在2004年均進(jìn)入行業(yè)十強(qiáng)（國(guó)內(nèi)）。

　　第一陣營(yíng)愈來愈強(qiáng)

　　與國(guó)內(nèi)大企業(yè)漸成氣候形成對(duì)照的是，處于第一陣營(yíng)的外資變壓器企業(yè)正變得愈來愈強(qiáng)。
以前對(duì)外資和國(guó)內(nèi)企業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)態(tài)進(jìn)行比較時(shí)，外資企業(yè)在技術(shù)、資金、品牌等方面都勝出國(guó)內(nèi)企業(yè)�，F(xiàn)階段再對(duì)兩者進(jìn)行比較，會(huì)發(fā)現(xiàn)外資企業(yè)在繼續(xù)擁有上述優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，還形成了以下五個(gè)優(yōu)勢(shì)。
　　
　　首先，外資變壓器企業(yè)在中國(guó)的獨(dú)資和合資公司總量在增多。目前，ABB在中國(guó)設(shè)立了27家獨(dú)資或合資企業(yè)，其中變壓器企業(yè)主要有重慶ABB、合肥ABB、中山ABB、上海ABB和ABB配電變壓器（合肥）有限公司。西門子在華銷售的高端變壓器產(chǎn)品大部分來自德國(guó)紐倫堡，目前在中國(guó)境內(nèi)僅設(shè)立一家變壓器企業(yè)，即濟(jì)南西門子變壓器有限公司，規(guī)模較小，但西門子同樣在謀求更多的"中國(guó)基地"。AREVA在并購阿爾斯通輸配電部后，其2004年業(yè)績(jī)達(dá)114億歐元，其中輸配電業(yè)務(wù)占1/3。該公司在全球有61個(gè)生產(chǎn)基地，在中國(guó)有5個(gè)辦事處，在上海有1家生產(chǎn)變壓器的合資企業(yè)和1個(gè)合資廠，在蘇州有2個(gè)合資廠。東芝除在日本擁有變壓器企業(yè)外，已經(jīng)在常州擁有1家合資企業(yè)，并生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)了近10年時(shí)間。
　　
　　其次，外資變壓器企業(yè)收購合資企業(yè)中中方股份的步伐在加大。例如，ABB在華主要生產(chǎn)變壓器的合資企業(yè)中，ABB控股現(xiàn)在上升到80%以上。

　　第三，ABB、西門子、阿爾斯通、東芝和伊林5家外資變壓器企業(yè)占據(jù)了高端變壓器市場(chǎng)50%的份額，這個(gè)比例還有上升的趨勢(shì)。一個(gè)典型的事例是，2004年6月，在三峽電站的建設(shè)中，重慶ABB將三峽右岸12臺(tái)總價(jià)值2.7億元的500千伏高端變壓器訂單全部收入囊中。

　　第四，外資在收購兼并國(guó)內(nèi)企業(yè)時(shí)更具優(yōu)勢(shì)。目前，中國(guó)正逢國(guó)有企業(yè)改制的攻堅(jiān)階段，在客觀上為外資企業(yè)營(yíng)造了收購兼并的條件。而外資公司一般善于和中國(guó)的地方政府保持良好的溝通關(guān)系，這為他們收購兼并提供了有利條件。

　　第五，外資公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)入"強(qiáng)勢(shì)"階段。例如世界第三大輸變電制造商法國(guó)AREVA輸配電部全球CEOPhilippegulllemot不久前公開表示："我們希望2004～2007年在中國(guó)銷售額年增長(zhǎng)率能達(dá)到25%，為此我們計(jì)劃到2007年將在華投資總額在目前的基礎(chǔ)上翻一番。"
這些新舊優(yōu)勢(shì)將有可能使外資變壓器公司繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)地位，外資公司將挾持這些優(yōu)勢(shì)，在中國(guó)的變壓器市場(chǎng)上"掘"得盆滿缽滿。

　　第二陣營(yíng)漸成氣候

　　值得慶幸的是，經(jīng)過近幾年的兼并重組，目前，第二陣營(yíng)的國(guó)內(nèi)企業(yè)基本完成了產(chǎn)業(yè)布局，并逐漸形成氣候。

　　保變?cè)趪?guó)內(nèi)的生產(chǎn)布局已經(jīng)形成了"三園一基地"的總體框架。在保變的"三園一基地"中，天威保變合肥變壓器工業(yè)園區(qū)是保變于2004年8月與北京國(guó)富投資管理有限公司聯(lián)合收購重組合肥金環(huán)變壓器有限責(zé)任公司建成的工業(yè)園。保變通過對(duì)重組后的企業(yè)注入資金并引入先進(jìn)的技術(shù)和管理，盤活了合肥金環(huán)的存量資源，目前投資3億元的天威保變合肥變壓器工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目已啟動(dòng)。保變的天津出海口基地位于秦皇島開發(fā)區(qū)，總投資3.8億元。據(jù)悉，屬山東省重點(diǎn)項(xiàng)目的保變出�？诨�地特大型變壓器技術(shù)改造工程項(xiàng)目一期工程已于2005年10月11日試投產(chǎn)。該項(xiàng)目投產(chǎn)后，年生產(chǎn)能力可達(dá)2400萬千伏安以上，年產(chǎn)值達(dá)7億元。分析人士認(rèn)為，保變的"三園一基地"布局形成了"三角形"構(gòu)圖，這種布局既有縱深，又有臨海，其結(jié)構(gòu)十分合理。

　　特變集團(tuán)通過對(duì)沈變的兼并重組，也形成了西北-西南-華南-華北-華東-東北遙相呼應(yīng)的輸變電設(shè)備制造格局。西變盡管沒有像保變和特變那樣四處征戰(zhàn)，但由于企業(yè)自身技術(shù)力量強(qiáng)，多年來牢牢坐定了國(guó)內(nèi)變壓器企業(yè)的前三把交椅。2005年，西變屢屢拿下高端變壓器訂單，有時(shí)甚至能從外資企業(yè)那里"虎口奪食"。

　　第三陣營(yíng)決定勝負(fù)

　　2004年，根據(jù)對(duì)528個(gè)變壓器企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，全國(guó)變壓器制造業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)）268.78億元，工業(yè)增加值69.98億元，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入253.61億元，利潤(rùn)總額為7.74億元，比上年有較大幅度的增長(zhǎng)。盡管整個(gè)行業(yè)利潤(rùn)不錯(cuò)，但是由于在同一行業(yè)爭(zhēng)食者太多，加上原材料飛漲，行業(yè)內(nèi)依然有效益不好的企業(yè)，整個(gè)行業(yè)利潤(rùn)率呈現(xiàn)大幅下降的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，變壓器行業(yè)的利潤(rùn)率已經(jīng)由前幾年的30%～40%降到目前的5%。

　　眾多分析人士認(rèn)為，在可預(yù)見的時(shí)間里，變壓器行業(yè)的分化重組是不可避免的。而競(jìng)爭(zhēng)格局最終很有可能形成兩大陣營(yíng)對(duì)峙的狀況。如果變壓器市場(chǎng)真的分化為兩強(qiáng)世界，那么第三陣營(yíng)將成為決定勝負(fù)的關(guān)鍵。因?yàn)槿绻�把變壓器行業(yè)的第一、第二陣營(yíng)比作兩強(qiáng)的話，那么在兩強(qiáng)相爭(zhēng)時(shí)很難在短時(shí)間內(nèi)一決勝負(fù)。那么，從理論上分析，位居第三陣營(yíng)的變壓器企業(yè)將決定兩強(qiáng)相爭(zhēng)的最后勝負(fù)�？梢哉f，在現(xiàn)階段，如果誰擁有了第三陣營(yíng)，誰就在競(jìng)爭(zhēng)中更勝一籌。

　　以位居第三陣營(yíng)的常變?yōu)槔�，該企業(yè)通過引進(jìn)、消化、吸收和提高生產(chǎn)技術(shù)，已經(jīng)具備220千伏及以下變壓器的完整生產(chǎn)技術(shù)，2004年其銷售總收入71243萬元，利潤(rùn)6000多萬元，在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)變壓器的企業(yè)中，排名第八。像常變這樣的企業(yè)說大不大說小不小，如果在現(xiàn)有條件下，常變沒有了保變、特變那樣的發(fā)展機(jī)會(huì)，其自身做大的機(jī)會(huì)就已經(jīng)很少。但是，如果第一、第二陣營(yíng)的企業(yè)擁有了它，那便如同獲得一員"猛將"。不敢說得"猛將"者得天下，但得"猛將"者一定會(huì)實(shí)力大增，得"猛將"者一定會(huì)取得更大市場(chǎng)。因此，這個(gè)"猛將"將成為決定未來中國(guó)變壓器行業(yè)市場(chǎng)格局的重要因素。

　　國(guó)內(nèi)企業(yè)需要政策扶持

　　且不論變壓器行業(yè)將出現(xiàn)怎樣的格局，國(guó)內(nèi)變壓器企業(yè)亟須政策的扶持已毋庸置疑。
　　
　　合資變壓器企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)不少份額的同時(shí)，也賺得了優(yōu)厚的利潤(rùn)。例如2003年常州東芝變壓器產(chǎn)量約2250萬千伏安，居行業(yè)排名第二位，重慶ABB產(chǎn)量約1800萬千伏安，居行業(yè)排名第四位。合資企業(yè)給中國(guó)市場(chǎng)帶來的變化主要有：帶來了大量資金、先進(jìn)裝備，使其所在企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)有所創(chuàng)新，在一定程度上促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展；合資企業(yè)生產(chǎn)的高檔產(chǎn)品，可滿足較高層次的用戶要求；有些合資廠已成為產(chǎn)品出口東南亞的生產(chǎn)基地，為我國(guó)出口創(chuàng)匯作出貢獻(xiàn)；合資企業(yè)還能傳授跨國(guó)公司的管理方法、思維觀念、營(yíng)銷策略。

　　但同樣不可否認(rèn)的事實(shí)是，合資企業(yè)帶來的負(fù)面影響也不少。例如：在公司成立之初就帶走國(guó)有企業(yè)中的優(yōu)秀骨干；合資產(chǎn)品多數(shù)是更新?lián)Q代產(chǎn)品，直接沖擊原引進(jìn)產(chǎn)品市場(chǎng)；絕大多數(shù)合資企業(yè)由外方控股，跨國(guó)公司呈現(xiàn)出逐漸控制我國(guó)大部分市場(chǎng)的戰(zhàn)略發(fā)展趨勢(shì)；合資企業(yè)通過資金、技術(shù)實(shí)力發(fā)動(dòng)持續(xù)商戰(zhàn)，將使不少企業(yè)處境艱難，有的瀕臨倒閉。

　　尤其需要關(guān)注的是，在處于第二陣營(yíng)的三大企業(yè)中，西變和保變均沒有完成體制上的變革，只有特變以嶄新的面貌出現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)上。

　　現(xiàn)階段，我們不能否認(rèn)外資給國(guó)內(nèi)變壓器市場(chǎng)帶來的正面影響，因?yàn)樵谧儔浩餍袠I(yè)大發(fā)展時(shí)期外資的合理參與是必不可少的。但有關(guān)專家指出，在這種競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的"戰(zhàn)國(guó)時(shí)代"，政府應(yīng)出臺(tái)更多的政策對(duì)國(guó)內(nèi)變壓器企業(yè)進(jìn)行扶持。否則，一旦變壓器行業(yè)的第三陣營(yíng)被外資公司收入囊中，那么變壓器行業(yè)恐怕就將形成"一極"的強(qiáng)權(quán)壟斷局面。而這種壟斷的出現(xiàn)，對(duì)中國(guó)變壓器行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響是難以估量的。