歷經(jīng)2011年～2012年光伏產(chǎn)品及多晶硅價(jià)格快速下跌之后，2013年，在多晶硅“雙反”初裁前后，多晶硅進(jìn)口量被抑制，尤其是下半年受國(guó)內(nèi)利好政策推動(dòng)、“搶裝”市場(chǎng)行情影響，多晶硅價(jià)格回升，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)紛紛復(fù)產(chǎn)，行業(yè)“回暖”趨勢(shì)明顯。2013年上半年，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量?jī)H3萬(wàn)噸，而到下半年產(chǎn)量則達(dá)到5.2萬(wàn)噸，是上半年產(chǎn)量的170%;第四季度多晶硅產(chǎn)量更是第一季度產(chǎn)量的兩倍多，不少?gòu)?fù)產(chǎn)的企業(yè)實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)或基本滿產(chǎn)。

    回暖與整合同時(shí)進(jìn)行

    國(guó)內(nèi)不少企業(yè)已經(jīng)滿產(chǎn)或基本滿產(chǎn)，但競(jìng)爭(zhēng)能力的懸殊造成行業(yè)集中度進(jìn)一步增大。

    2013年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量達(dá)到8.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28%;產(chǎn)能約18萬(wàn)噸，同2012年基本持平，目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)的企業(yè)超過(guò)10家，并且不少企業(yè)已經(jīng)滿產(chǎn)或基本滿產(chǎn)。然而，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)能力的懸殊造成了國(guó)內(nèi)行業(yè)集中度的進(jìn)一步增大。2013年，國(guó)內(nèi)最大生產(chǎn)企業(yè)江蘇中能一家產(chǎn)量已達(dá)5萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的60%。其他具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的一、二類企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)技改：新特能源多晶硅項(xiàng)目2013年年底實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)生產(chǎn)，總產(chǎn)能達(dá)到1.7萬(wàn)噸，全年產(chǎn)量超1萬(wàn)噸;新疆大全一期5000噸項(xiàng)目，去年產(chǎn)出多晶硅4800噸，到2015年產(chǎn)能將擴(kuò)至12000噸;洛陽(yáng)中硅經(jīng)過(guò)近10個(gè)月的停產(chǎn)技改后，年產(chǎn)10000噸的生產(chǎn)線也已基本滿產(chǎn);宜昌南玻多晶硅廠在經(jīng)歷了11個(gè)月的停車檢修維護(hù)和升級(jí)改造后，產(chǎn)能達(dá)6000噸。以上企業(yè)大部分年產(chǎn)能都超過(guò)5000噸，直接生產(chǎn)成本控制在20美元/千克左右，目前的售價(jià)已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)贏利。而目前仍停產(chǎn)的大多數(shù)多晶硅企業(yè)，產(chǎn)能相對(duì)較低，生產(chǎn)成本一般仍超過(guò)25美元/千克，僅依靠技改等措施來(lái)降低成本的空間有限，而且大部分企業(yè)也沒(méi)有足夠的資金投入技改，通過(guò)兼并整合的方式也很難起到規(guī)模經(jīng)濟(jì)或達(dá)到互補(bǔ)的效果，不能提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力。隨著我國(guó)多晶硅行業(yè)整合的深入，中小企業(yè)逐漸被市場(chǎng)淘汰，大型企業(yè)則依靠其技術(shù)或能源優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)通過(guò)擴(kuò)大規(guī)模、技改提升技術(shù)，走集中化、集約化的路線，產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步增強(qiáng)。

    多晶硅市場(chǎng)止跌反彈

    受中國(guó)對(duì)進(jìn)口多晶硅“雙反”預(yù)期及中國(guó)光伏利好政策的影響，多晶硅市場(chǎng)止跌反彈。

    2013年，我國(guó)進(jìn)口多晶硅量累計(jì)達(dá)80653噸，同比2012年進(jìn)口量82760噸下降了2.5%;進(jìn)口平均單價(jià)18.8美元/千克，同比2012年下降25.7%。

    2013年7月，商務(wù)部公告，決定對(duì)來(lái)自美國(guó)和韓國(guó)的進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅采取征收保證金臨時(shí)反傾銷措施。初裁認(rèn)定，自美國(guó)進(jìn)口多晶硅的傾銷幅度為53.3%至57%，自韓國(guó)進(jìn)口的傾銷幅度為2.4%至48.7%。雖然“雙反”基本落地，但是進(jìn)口多晶硅的“漏洞”仍在：一是對(duì)韓反傾銷稅率過(guò)低，特別是韓國(guó)OCI公司的反傾銷稅率僅為2.4%;二是加工貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易成規(guī)避“雙反”的渠道，采用加工貿(mào)易而不是一般貿(mào)易的方式已經(jīng)成為進(jìn)口多晶硅的主要方式。按貿(mào)易方式來(lái)分，今年6月份我國(guó)加工貿(mào)易等方式進(jìn)口的多晶硅，占比高達(dá)73%。而在“雙反”調(diào)查之前，加工貿(mào)易比例一般維持在接近50%的水平，正是受到即將到來(lái)的反傾銷措施的影響，加工貿(mào)易方式進(jìn)口比例才大幅增加，應(yīng)引起有關(guān)部門(mén)的重視。

    受中國(guó)對(duì)進(jìn)口多晶硅“雙反”預(yù)期以及中國(guó)光伏利好政策的影響，多晶硅市場(chǎng)止跌反彈，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)由2012年年底的12萬(wàn)元/噸上漲至2013年年底的13.5萬(wàn)元/噸;自2014年年初以來(lái)，全球光伏產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇明顯，再加之年底前搶裝消耗掉庫(kù)存后，國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格迅速提升，由2013年年底的13.5萬(wàn)元/噸上漲至2014年5月的16萬(wàn)元/噸左右。

    技改與新技術(shù)研發(fā)同步

    在市場(chǎng)倒逼下，多晶硅企業(yè)被迫對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行技改，或者關(guān)閉老舊生產(chǎn)線，建新生產(chǎn)線。

    過(guò)去的兩年時(shí)間成為國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)化技術(shù)進(jìn)步最為顯著的一段時(shí)間，主要表現(xiàn)在：一是通過(guò)技改與新項(xiàng)目建設(shè)不斷提升技術(shù)水平。

    在市場(chǎng)倒逼的情況下，多晶硅企業(yè)被迫對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行技改，或者關(guān)閉老舊生產(chǎn)線，建新生產(chǎn)線的方式，實(shí)現(xiàn)裝備的升級(jí)更新和工藝的優(yōu)選優(yōu)化，在提高產(chǎn)量的同時(shí)降低生產(chǎn)能耗和成本。從技改情況來(lái)看，目前在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)，除新建項(xiàng)目外，幾乎所有的生產(chǎn)線都進(jìn)行了較大規(guī)模的冷氫化、二氯二氫硅等副產(chǎn)物回收利用、熱能回收綜合利用等技術(shù)改進(jìn)應(yīng)用，對(duì)降低生產(chǎn)成本起到了重要作用。同時(shí)，部分多晶硅企業(yè)關(guān)停了老舊生產(chǎn)線，通過(guò)資產(chǎn)減值的方式，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)集約化生產(chǎn)。

    二是研發(fā)和引進(jìn)新工藝技術(shù)。國(guó)內(nèi)不少企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始對(duì)硅烷流化床工藝等新技術(shù)展開(kāi)研究。如據(jù)江蘇中能公司對(duì)外報(bào)道，該公司已經(jīng)完成了流化床法制取多晶硅的千噸級(jí)中試試產(chǎn)，取得重要突破，解決了顆粒料生產(chǎn)中可能產(chǎn)生的沾污問(wèn)題，每千克多晶硅能耗降至25度電以下，大幅度降低了多晶硅生產(chǎn)成本和綜合能耗。

    在自主研發(fā)的同時(shí)，我國(guó)多晶硅企業(yè)也積極走出國(guó)門(mén)，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)為我所用。2014年2月陜西有色金屬控股集團(tuán)天宏新能源有限公司(簡(jiǎn)稱陜西天宏)與美國(guó)REC硅材料公司(REC Silicon)簽署戰(zhàn)略協(xié)議，將引進(jìn)FBR技術(shù)，在榆林建立多晶硅制造合營(yíng)企業(yè)。新工廠粒狀多晶硅年產(chǎn)能達(dá)18000MT，還可生產(chǎn)1000MT的西門(mén)子法電子級(jí)多晶硅料及500MT的硅烷氣體。

    新一輪擴(kuò)張存隱憂

    國(guó)內(nèi)市場(chǎng)加快擴(kuò)張，2014年預(yù)計(jì)光伏發(fā)電的建設(shè)規(guī)模將提高兩成，達(dá)到14GW。日、美等亞太地區(qū)光伏市場(chǎng)的崛起使得全球光伏市場(chǎng)失衡局面得到一定程度緩解，產(chǎn)品價(jià)格企穩(wěn)回升，行業(yè)經(jīng)歷了連續(xù)近6個(gè)季度的虧損之后，骨干企業(yè)大部分扭虧為盈。而隨著國(guó)內(nèi)裝機(jī)規(guī)劃、上網(wǎng)電價(jià)和補(bǔ)貼資金等政策的陸續(xù)出臺(tái)和完善，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)加快擴(kuò)張，2014年預(yù)計(jì)光伏發(fā)電的建設(shè)規(guī)模將提高兩成，達(dá)到14GW。

    然而，市場(chǎng)的回暖和價(jià)格的回升刺激了企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)充的步伐。國(guó)內(nèi)外又有掀起新一輪多晶硅擴(kuò)產(chǎn)熱潮的趨勢(shì)，企業(yè)紛紛上調(diào)產(chǎn)能目標(biāo)。海外產(chǎn)能擴(kuò)充的腳步在加快的同時(shí)，國(guó)內(nèi)在內(nèi)蒙古、新疆等煤炭資源富集地區(qū)年產(chǎn)萬(wàn)噸甚至5萬(wàn)噸級(jí)的新項(xiàng)目規(guī)劃也不斷出爐。預(yù)計(jì)2014年國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格在短期回升后，會(huì)在一定區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，價(jià)格很難大幅上升。當(dāng)前市場(chǎng)的供需平衡仍較為脆弱，如果盲目擴(kuò)張競(jìng)相擴(kuò)產(chǎn)，加之海外多晶硅產(chǎn)品的大量涌入，有可能又出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。因此，企業(yè)應(yīng)該認(rèn)識(shí)到潛在的產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)，對(duì)多晶硅產(chǎn)業(yè)可能引發(fā)的盲目擴(kuò)張和重復(fù)建設(shè)保持警惕，并盡快做好結(jié)構(gòu)調(diào)整，控制好總量，并重視技術(shù)提升，加快技術(shù)進(jìn)步，才能實(shí)現(xiàn)全行業(yè)健康和可持續(xù)發(fā)展。<